中國密封行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀報(bào)告

作者： 1 時(shí)間：2023-02-04 11:04:23 閱讀：822

密封件比較廣泛應(yīng)用于國防、石油、化工、煤炭、交通運(yùn)輸和機(jī)械制造等行業(yè)，與閥門行業(yè)密切相關(guān)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對密封需求持續(xù)增加，密封件行業(yè)保持了較高的增長。本期閥門期刊針對我國密封行業(yè)發(fā)展，梳理了近年來的行業(yè)發(fā)展信息和數(shù)據(jù)，整理成專題的發(fā)展分析報(bào)告，以期能夠?yàn)殚y門行業(yè)了解掌握密封領(lǐng)域及發(fā)展提供參考。

01

密封件產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，各種密封件行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要為鋼鐵、塑料、橡膠、鉛鋁、陶瓷、石墨等材料；下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為石油、化工、工程機(jī)械等。從上游來看，鋼鐵、塑料、橡膠為密封件主要使用原材料，據(jù)2021年數(shù)據(jù)，生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別是8.6和10.4億噸，橡膠產(chǎn)量是811.7萬噸，塑料產(chǎn)量是1.1億噸；從中游來看，金屬密封件主要企業(yè)有中密控股、任虹機(jī)械等，橡膠密封件主要企業(yè)有蕭星等，塑料密封件主要企業(yè)有金發(fā)科技等；從下游來看汽車、石油化工和機(jī)械是密封產(chǎn)業(yè)最為密切相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域。

從密封行業(yè)分類來看，主要分為靜密封和動(dòng)密封兩大類。靜密封主要包含墊密封、密封膠密封、直接接觸密封，動(dòng)密封主要包含往復(fù)密封（擠壓型密封和唇形密封）和旋轉(zhuǎn)密封（旋轉(zhuǎn)油封、機(jī)械密封）。

02

中國密封件需求量和規(guī)模

機(jī)械密封件屬于精密、結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的機(jī)械基礎(chǔ)元件之一。機(jī)械密封廣泛應(yīng)用于石油化工、煤化工、油氣輸送、核電、電力、水電、制藥、冶金、食品、船舶、航天航空、軍工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域，主要用于解決在高溫、高壓、高速及高危介質(zhì)下轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的泄漏問題，凡是壓縮機(jī)、泵、反應(yīng)釜等輸送或攪拌流體的旋轉(zhuǎn)機(jī)械都需要使用機(jī)械密封，密封產(chǎn)品的性能直接影響項(xiàng)目的安全。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)：2021年密封件需求量約為160.3萬噸，工業(yè)總產(chǎn)值為已接近200億元，市場規(guī)模達(dá)到1571億元。雖然，在實(shí)際應(yīng)用中，密封件價(jià)值量占比較低，但密封件重要程度很高，壓縮機(jī)、泵、閥等設(shè)備應(yīng)用于高溫、高壓、高危介質(zhì)的環(huán)境下，一旦泄漏，對環(huán)境、工作人員和經(jīng)濟(jì)效益的影響都不言而喻。所以，密封件一般使用1-3年就需要更換，從這個(gè)角度來講，需求量還是比較大的。

隨著技術(shù)的推進(jìn)，許多產(chǎn)品逐步邁向高端化，對密封件的技術(shù)要求越來越苛刻，而橡膠密封件由于其具備較好的彈性、機(jī)械強(qiáng)度等優(yōu)勢，逐步代替金屬密封件成為市場主流，這是密封件的一個(gè)重要的發(fā)展趨勢。2021年，金屬密封件占市場的比重為57.7%；橡膠密封件占市場的比重為27.8%，相比2014年的15.0%提升了12.8個(gè)百分點(diǎn)，替代趨勢明顯。

03

中國密封件進(jìn)出口情況

我國密封件行業(yè)經(jīng)過不斷發(fā)展，現(xiàn)階段已經(jīng)取得了長足進(jìn)步，生產(chǎn)的產(chǎn)品基本可以滿足國內(nèi)需求，成為我國機(jī)械工業(yè)發(fā)展所需的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國密封件產(chǎn)量為159.45萬噸，同期進(jìn)口數(shù)量為3.33萬噸，出口數(shù)量為10.87萬噸，我國密封件消費(fèi)量為151.91萬噸。下面是我國密封件“十四五”期間的進(jìn)出口相關(guān)數(shù)據(jù)。

從上面數(shù)據(jù)我們可以看出，這樣幾個(gè)問題：一是密封件的進(jìn)口額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口額；二是相反的是出口數(shù)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量。究其背后的原因，密封件高端產(chǎn)品較國外仍有差距，而在中低端產(chǎn)品，競爭激烈，同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格較低。所以雖然出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，但是由于“含金量”不高，一直處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。我國密封件進(jìn)口的國家和地區(qū)主要有：臺(tái)灣地區(qū)、日本、德國、韓國、美國等。我國密封件進(jìn)口的國家和地區(qū)主要有：美國、香港地區(qū)、越南、印尼、意大利等。

04

中國密封件上市企業(yè)

中密控股（300470）

公司為國內(nèi)密封件行業(yè)龍頭，尤其是在機(jī)械密封方面占據(jù)舉足輕重的地位，公司主營業(yè)務(wù)為機(jī)械密封（廣義），收入占總營收80%以上；營收60%以上來自于石油化工行業(yè)，與石化行業(yè)的景氣度高度相關(guān)。

密封科技(301020)

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的發(fā)動(dòng)機(jī)密封制品和密封材料制造商，產(chǎn)品廣泛用于汽車、工程機(jī)械等領(lǐng)域，2019年公司車用柴油機(jī)氣缸蓋墊片產(chǎn)品在全國的市場占有率約為 42%，客戶群體覆蓋超過 80%的國內(nèi)柴油機(jī)主機(jī)廠，公司下游主要客戶涵蓋了濰柴控股、中國一汽、中國重汽、上汽集團(tuán)等大型發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠商旗下主流品牌，此外，2019 年公司取得康明斯全球供應(yīng)商資質(zhì)。隨著節(jié)能減排的深化，發(fā)動(dòng)機(jī)向高燃燒效率、輕量化的方向發(fā)展，在提升發(fā)動(dòng)機(jī)性能的同時(shí)給具有同步開發(fā)實(shí)力。

中鼎密封（000887）

公司主營業(yè)務(wù)為密封件、特種橡膠制品(汽車、摩托車、電器、工程機(jī)械、礦山、鐵道、石化、航空航天等行業(yè)基礎(chǔ)元件)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù),連續(xù)十年銷售收入、出口創(chuàng)匯、利潤總額以及主導(dǎo)產(chǎn)品市場占有率等各項(xiàng)指標(biāo)位居國內(nèi)同行業(yè)首位。

海達(dá)股份（300320）

公司以橡塑材料改性研發(fā)為核心，圍繞橡膠制品密封、減振兩大基本功能，以密封帶動(dòng)減振，致力于高端裝備配套用橡塑部件產(chǎn)品，為全球客戶提供密封、減振系統(tǒng)解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于軌道交通、建筑、汽車、航運(yùn)等四大領(lǐng)域。

05

存在問題和不足

設(shè)計(jì)能力有待提升

密封學(xué)是一門跨多學(xué)科的綜合性技術(shù)學(xué)科。國外密封發(fā)達(dá)國家已形成具有廣度、深度特色的設(shè)計(jì)理論與方法，并形成了系列完善成熟的設(shè)計(jì)軟件。與國外相比，我們的對理論和方法的運(yùn)用水平仍有差距，更為重要的是尚未形成成熟的相關(guān)設(shè)計(jì)軟件工具。

制造技術(shù)和水平需加強(qiáng)

密封產(chǎn)品加工制造設(shè)備已和國際基本接軌，但是在高檔模具加工、先進(jìn)加工技術(shù)的運(yùn)用，以及密封產(chǎn)品及其系統(tǒng)的創(chuàng)新集成上缺少領(lǐng)先技術(shù)。國內(nèi)企業(yè)目前大部分集中于中低端產(chǎn)品的競爭，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，附加值和利潤空間較低，在高端領(lǐng)域的競爭力較弱，國內(nèi)目前密封件的高端應(yīng)用市場大多被國外公司或其設(shè)立在境內(nèi)的子公司占有。

自主研發(fā)能力有待提升

密封材料的研發(fā)需要長期的、大規(guī)模的資金投入，目前國內(nèi)企業(yè)囿于規(guī)模、資金和人才的局限，缺乏持續(xù)的研發(fā)積累，制約了研發(fā)新材料、新產(chǎn)品的工作深化。產(chǎn)品品種規(guī)格較少，且質(zhì)量不夠穩(wěn)定。距離適應(yīng)國家重大工程及重大裝備國產(chǎn)化的需要仍存在較大距離。這種情況下，國內(nèi)機(jī)器設(shè)備廠商對國內(nèi)密封件供應(yīng)商的認(rèn)可度仍較低，國產(chǎn)密封件廠商進(jìn)入主流廠商的供應(yīng)商名錄存在難度。近年來，尤其是大國博弈加劇之際，而密封件作為機(jī)械設(shè)備的核心零部件，關(guān)系到機(jī)械設(shè)備的安全和經(jīng)濟(jì)效益，國產(chǎn)替代要求日益迫切。密封行業(yè)不斷加強(qiáng)國產(chǎn)替代工作的同時(shí)，也意味著新的發(fā)展機(jī)遇期的到來。

先進(jìn)密封材料研發(fā)有待加強(qiáng)

在通用密封材料領(lǐng)域與國際水平相差不大，但是在先進(jìn)密封材料研發(fā)、通用密封材料復(fù)合和密封摩擦副功能協(xié)同等方面與國外密封發(fā)達(dá)國家尚有較大差距。

密封產(chǎn)品檢測與標(biāo)準(zhǔn)

與國外標(biāo)準(zhǔn)相比，國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)總體存在差異和距離平均落后時(shí)間9-10年。同時(shí)，我國密封檢測技術(shù)在檢測設(shè)備測量精度、在線調(diào)控能力、測試結(jié)果可靠性和重復(fù)性等方面有待提升，距離發(fā)達(dá)國家仍有不小的差距。

06

密封件走勢及前景

近幾年我國密封件市場均價(jià)總體保持波動(dòng)上行態(tài)勢，原因主要是受經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的景氣程度、原材料價(jià)格、政策、下游行業(yè)景氣度等影響。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國密封件均價(jià)為9.29萬元/噸，2020年增至9.53萬元/噸。

從宏觀上來講，我國經(jīng)濟(jì)仍將保持較為平穩(wěn)的增長，隨著密封行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)穩(wěn)定需求增加，密封件工業(yè)仍將保持平穩(wěn)的增長態(tài)勢。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測：2027年我國密封件市場規(guī)模將達(dá)2400億元左右。